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當(dāng)前我國種業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-5-23
- 【搜索關(guān)鍵詞】：種業(yè) 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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5月的山東壽光，溫暖而濕潤，正適合蔬菜種植。
2009-2010年中國森林資源經(jīng)營發(fā)展研究及投資分析 全國第六次資源清查的結(jié)果顯示：全國森林面積17490.92萬公頃，森林覆蓋率為18.21%，2009年中國肉牛產(chǎn)業(yè)投資報告 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009年中國玉米產(chǎn)業(yè)研究現(xiàn)狀與未來發(fā)展預(yù)測 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009年中國水產(chǎn)品深加工市場報告 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個
山東壽光市距北京僅400公里，位于山東半島中部，渤海萊州灣南畔，是著名的“中國蔬菜之鄉(xiāng)”。這里僅有102萬人口，84萬畝蔬菜面積，卻擁有587個冠以“中國韭菜第一鄉(xiāng)”、“中國胡蘿卜第一鎮(zhèn)”、“中國香瓜第一鎮(zhèn)”等名銜的專業(yè)鎮(zhèn)村。
不過，這里的蔬菜繁衍的卻多半是外資基因。
“我們主要經(jīng)營蔬菜種子，在壽光的蔬菜種子市場份額可以占到60%�！�5月7日，山東壽光一家外資種子公司的負(fù)責(zé)人告訴本報記者。
上世紀(jì)90年代開始，以瑞士先正達(dá)、以色列海澤拉、荷蘭瑞克斯旺等公司為代表的外資種業(yè)巨頭就開始在壽光布局。到目前為止，僅壽光一地，就有30多家外資種子企業(yè)建立了示范基地。
“種子對于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率超過30%�！眹鴦�(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟研究所副研究員祝曉蓮5月11日介紹，由于外資種子產(chǎn)量高、抗病性強、蔬菜品質(zhì)高，絕大部分當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)寧愿選擇進口種子。盡管，進口種子的價格比本地種子價格貴出好幾倍。
中國種業(yè)的市場潛力可以用數(shù)據(jù)來表明。4月29日的第二屆生物技術(shù)與農(nóng)業(yè)峰會上，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所玉米中心主任張世煌透露：“中國種業(yè)年貿(mào)易額約350億元，占世界(300億美元)的14%�！�
正是這個龐大的市場，吸引了孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)等跨國巨頭。布局銷售渠道、建立研發(fā)中心外，它們還紛紛參股本土市場的優(yōu)勢種子企業(yè)。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟研究所所長陳劍在2008年發(fā)表的一份研究報告，在我國登記注冊的外商投資農(nóng)作物種業(yè)公司已有76家，其中包括26家獨資公司、42家合資公司、8家中外合作經(jīng)營公司。
“目前，外資企業(yè)蔬菜種子的市場份額已經(jīng)占據(jù)了中國蔬菜種子市場的半壁江山。”祝曉蓮說。
另一個明顯的對比，體現(xiàn)在財務(wù)數(shù)據(jù)上。
2009年4月2日孟山都(Monsanto)公司發(fā)布了季度財務(wù)報告，該公司二季度(起止時間為2009年1月-3月，孟山都一個財政年度起始時間為每年9月)，其中，孟山都包括轉(zhuǎn)基因品種在內(nèi)的玉米種子銷售毛利潤達(dá)到14.12億美元，增長20%;而包括轉(zhuǎn)基因品種在內(nèi)的大豆種子毛利潤達(dá)到3.73億美元，增長39%。
4月23日，被喻為“中國種業(yè)第一股”的豐樂種業(yè)(000713.SZ)發(fā)布了2009年一季度財報。其中，該公司凈利潤為1183萬元，上年同期為1479萬元，減少20.03%;營業(yè)總收入為2.16億元，上年同期為2.24億元，減少3.77%。
不久前的3月20日，豐樂種業(yè)的2008年度財務(wù)報告中，將2008年公司凈利潤的大幅下降的原因陳述為：“公司2008年凈利潤大幅下滑，主要是公司主營玉米種子銷售大幅下滑，同時公司計提資產(chǎn)減值損失2317萬元，對公司凈利潤產(chǎn)生了較大影響�！�
此消彼長。
“孟山都的利潤很重要的一塊還是在控制專利的轉(zhuǎn)基因種子領(lǐng)域，這也是其在金融危機之下保持高額利潤的原因所在�！标P(guān)注孟山都的一家國際環(huán)保組織中，負(fù)責(zé)食品與農(nóng)業(yè)項目的主任方立鋒告訴本報記者。
轉(zhuǎn)基因再引爭議
孟山都中國公司一度表示接受本報采訪，但看過采訪提綱后，又以未收到總公司回復(fù)為由，拒絕回應(yīng)相關(guān)問題。
盡管保持低調(diào)，作為全球最大的生物技術(shù)公司之一的孟山都仍因“轉(zhuǎn)基因”這個名詞而被推到輿論之尖。
2009年4月，上述國際環(huán)保組織向孟山都有關(guān)負(fù)責(zé)人遞交公開信，要求其公開涉及中國糧食問題的專利細(xì)節(jié)，以及他們與中國科研機構(gòu)、科學(xué)家和種子公司之間簽訂的相關(guān)協(xié)議內(nèi)容。
一如既往，孟山都沒有回應(yīng)。
孟山都目前在轉(zhuǎn)基因種子領(lǐng)域頗受爭議，因其占據(jù)了多種農(nóng)作物種子70%-100%的國際市場份額，帶來高科技同時，也正在改變農(nóng)民與土地延續(xù)了幾千年的共生關(guān)系。
根據(jù)孟山都公司網(wǎng)站的信息，早在1923年，孟山都就憑借糖精敲開中國市場的大門。隨后，孟山都在1950年代初期在香港設(shè)立銷售機構(gòu)，從而建立該公司在遠(yuǎn)東和中國地區(qū)第一個市場和銷售辦公室。
此后，孟山都在中國發(fā)展有限。直到中國改革開放后，孟山都才開始醞釀擴張，先后在上海、廣州、北京、香港等地設(shè)立銷售業(yè)務(wù)代表處或分公司。
之后，孟山都選擇了攜手本土企業(yè)的方式開拓中國種業(yè)市場。祝曉蓮認(rèn)為，這是因為根據(jù)我國有關(guān)規(guī)定，外資公司在中國開展種業(yè)業(yè)務(wù)必須與國內(nèi)企業(yè)合資。
1996年11月，孟山都與河北省農(nóng)業(yè)廳下屬的河北種子站成立第一家合資企業(yè)——河北冀岱棉種技術(shù)有限公司，從而利用合資公司將第一代保鈴抗蟲棉帶到中國市場。
兩年后，孟山都又在安徽省成立第二家合資企業(yè)——安徽安岱棉種技術(shù)有限公司。
“那個時候中國還沒有自己的抗蟲棉，所以一開始孟山都的轉(zhuǎn)基因棉發(fā)展很快�！�5月13日，一直關(guān)注轉(zhuǎn)基因種業(yè)發(fā)展的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院院長羅云波告訴本報記者。據(jù)其介紹，隨著中國自主研發(fā)的抗蟲棉的推廣，本土棉花種業(yè)很快又奪回了這部分市場。目前，孟山都轉(zhuǎn)基因棉所占市場份額約在10%。
轉(zhuǎn)基因棉之后，孟山都又開始推廣玉米等種業(yè)。其選擇的合作伙伴是中化集團旗下的中國種子集團(下稱中種公司)。雙方合資成立“中種迪卡種子有限公司”，在中國開發(fā)并推廣迪卡品牌的玉米和向日葵雜交品種。這是第一家獲得許可經(jīng)營玉米等大田作物種子的中美合資企業(yè)。
2008年7月9日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項開始。隨后的8月21日，孟山都宣布與中種公司簽定協(xié)議，擴大對雙方中國合資企業(yè)的投資額。
祝曉蓮指出，近年的糧食危機、糧價上漲等因素，導(dǎo)致對糧食安全的討論增多。去年，國家又出臺轉(zhuǎn)基因新品種培育重大科技專項，這是個信號，表明中國是大力支持轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展，用轉(zhuǎn)基因技術(shù)來確保糧食安全。
已公布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》和國家“十一五”計劃中已將“轉(zhuǎn)基因生物新品種培育”列為關(guān)系國家未來科學(xué)發(fā)展、堪稱“重中之重”的16個重大科技專項之一。參與《生物安全議定書》起草的科學(xué)家薛達(dá)元曾對本報記者透露，此次轉(zhuǎn)基因重大專項計劃動用資金將近200億元。
也正因此，多年懸而未決的轉(zhuǎn)基因水稻等作物有望在我國獲得商業(yè)化審批的消息在坊間傳開。一直致力于轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究的中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所研究員黃大昉也對此表示樂觀。
其實，早在2004年，孟山都就獲得中國農(nóng)業(yè)部發(fā)放的抗農(nóng)達(dá)基因改造大豆、兩種轉(zhuǎn)基因玉米及兩種轉(zhuǎn)基因棉花的永久性進口安全證書。此舉為孟山都轉(zhuǎn)基因大豆、玉米和棉花的持續(xù)進口奠定基礎(chǔ)。
具體的種業(yè)之外，孟山都還在研發(fā)領(lǐng)域動作頻頻。2009年4月3日，孟山都與湖南大學(xué)達(dá)成協(xié)議，投資300萬美元開發(fā)用于改良作物的新型基因;據(jù)一位業(yè)內(nèi)知情人士透露，孟山都近期正在大量招募新員工。
“把優(yōu)秀人才挖過去，這的確給中國種業(yè)發(fā)展帶來很多挑戰(zhàn)和強烈的競爭�！弊陨徴f，不過她認(rèn)為，這是公司行為，公司要盈利，要采取各種手段，可以理解。
方立鋒則表示比較擔(dān)憂。“孟山都和這些科研機構(gòu)、院所的協(xié)議的具體細(xì)節(jié)都是不公開的，以后這些研發(fā)的專利和技術(shù)到底屬于誰?中國又如何規(guī)避專利問題?”
“幾何數(shù)量級的差距”
提及投資規(guī)模，在中國市場總投資已達(dá)2億美元的先正達(dá)，也是中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域最大的外商投資者之一。
種子業(yè)務(wù)位居全球種業(yè)第三的先正達(dá)，早在1990年代初就進入了中國市場。
“雖然中國市場對先正達(dá)全球市場收入的貢獻(xiàn)仍然只有百分之一點幾，但先正達(dá)已經(jīng)把中國市場劃歸為將重點投資的新興市場�！�3月28日，先正達(dá)生物科技(中國)有限公司總裁王迅告訴本報記者。
據(jù)先正達(dá)種業(yè)亞太區(qū)業(yè)務(wù)開發(fā)總裁Christopher Allen介紹，先正達(dá)在中國的種子業(yè)務(wù)主要分為蔬菜種子和大田農(nóng)作物種子兩大類，業(yè)務(wù)范圍覆蓋種子的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、質(zhì)檢及銷售等全過程。
“種子在中國市場不是完全開放的�！盋hristopher Allen說，根據(jù)中國的政策，作物種子只能通過其與中國的合資公司進行銷售。
Christopher Allen描述了先正達(dá)蔬菜種子的銷售流程：在北京周邊的順義、山東壽光等地，先正達(dá)投建了專門的種子培育基地，并對培育出的種子進行加工、分裝，再利用物流供應(yīng)鏈散布到全國各地�！斑@種物流甚至可以用快遞，因為種子都很輕�！�
相比之下，大田農(nóng)作物的種子銷售則復(fù)雜很多。
根據(jù)我國2007年修訂發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》規(guī)定，農(nóng)作物新品種育種和種子開發(fā)生產(chǎn)屬“限制外商投資的產(chǎn)業(yè)”，中方必須控股50%以上。也就是說，外資公司只能與本土種子公司合資，共同發(fā)展大田作物，且不能控股。
直到2008年初，先正達(dá)才完成了與河北玉米種業(yè)公司三北種業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律手續(xù)，得到三北種業(yè)49%股份。
“我們現(xiàn)在還處于鞏固與三北種業(yè)的合資公司階段�！盋hristopher Allen說，是否繼續(xù)并購第二家本土種業(yè)公司要看這塊業(yè)務(wù)的自然增長情況。而亞太區(qū)給出的增長標(biāo)準(zhǔn)是保持兩位數(shù)增長。
盡管大田作物的種子業(yè)務(wù)起步不久，先正達(dá)在轉(zhuǎn)基因種業(yè)的發(fā)展卻非常迅速。
2007年，先正達(dá)與中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所簽訂為期5年的合作協(xié)議，致力于對玉米、大豆、小麥、甜菜、甘蔗等主要作物新農(nóng)藝性狀的研究;今年2月，先正達(dá)又與安徽農(nóng)科院水稻研究所達(dá)成為期8年的合作協(xié)議，旨在以水稻為模式植物，對新型基因功能進行實驗室和田間驗證，用于玉米、大豆等主要作物的性狀研究;去年10月，先正達(dá)還在中國建立了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域首個獨資的生物技術(shù)研究中心。
“外資公司不僅提供資金支持，還提供技術(shù)上的支持和交流�！币晃晦D(zhuǎn)基因領(lǐng)域研究專家說，現(xiàn)在越來越多的研發(fā)機構(gòu)開始選擇與企業(yè)合作，而這也是將研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展掛鉤的路徑之一。
對此，北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司董事長韓庚辰指出，外資巨頭在研發(fā)領(lǐng)域投入非常大，與國內(nèi)企業(yè)的差距是“幾何數(shù)量級的差距”。北京奧瑞金種業(yè)規(guī)模在本土種業(yè)中排名前三，目前也與國內(nèi)不少科研機構(gòu)有合作和交流。
“我們在生物技術(shù)領(lǐng)域的投資將會繼續(xù)加大，這會成為先正達(dá)中國未來幾年的發(fā)展趨勢�！蓖跹刚f。不過他認(rèn)為，先正達(dá)對中國市場的投資青睞與中國對轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的重視只是巧合。
據(jù)王迅介紹，先正達(dá)在2000年由捷利康農(nóng)化公司和諾華的作物保護和種子業(yè)務(wù)合并而來。在合并的最初幾年，先正達(dá)一直在進行內(nèi)部整合。
直到2004年整合基本完成，先正達(dá)調(diào)整了原有的發(fā)展戰(zhàn)略，將生物技術(shù)作為公司三大核心業(yè)務(wù)之一。先正達(dá)對生物技術(shù)領(lǐng)域的重點投資才開始在全球范圍內(nèi)展開。王迅也是在此背景下，在中國籌備建立了獨資的生物技術(shù)研究中心。
據(jù)悉，先正達(dá)在全球一共有六個研發(fā)基地(其中一個在北京)，每年在研發(fā)領(lǐng)域投入10%的銷售額。
4月28日，國家農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心主任夏敬源在第二屆生物技術(shù)與農(nóng)業(yè)峰會上做主題演講時提及，世界十大跨國種業(yè)公司在農(nóng)業(yè)生物技術(shù)方面的專利份額達(dá)到50%到60%，加速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，全球轉(zhuǎn)基因種子市場由1996年的1.15億美元增加到2008年的75億美元，年增長率13.6%，為常規(guī)種子市場增長率的一倍多。
化學(xué)巨頭陶氏化學(xué)也打起了中國的種子生意——2009年2月，陶氏化學(xué)的全資子公司陶氏益農(nóng)公司與位于中國杭州的中國水稻研究所宣布，雙方已簽署一份研究協(xié)議，將把陶氏益農(nóng)的生物技術(shù)平臺同中國水稻研究所的先進水稻種植資源相結(jié)合。
“水稻是世界上最重要的糧食作物之一，”陶氏益農(nóng)公司全球研發(fā)副總裁、陶氏化學(xué)核心生物技術(shù)副總裁Daniel R.Kittle表示，“期待與中國水稻研究所合作，在中國及世界其他地區(qū)推廣水稻新技術(shù)�！�
產(chǎn)研一體化的耐心
1999年以77億美元兼并了世界排名第一的種子公司——美國先鋒種子公司后，杜邦開始涉足種業(yè)。
杜邦先鋒種子事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理劉石接受本報記者專訪時曾指出，在上世紀(jì)90年代的中后期，“雖然當(dāng)時幾家大的生物工程公司把生物工程技術(shù)研發(fā)推向市場，但如果沒有種子這個載體，很多技術(shù)沒辦法實現(xiàn)其價值，沒法傳遞到市場，于是就開始收購種子公司�！�
劉石認(rèn)為，種子公司對于農(nóng)業(yè)的貢獻(xiàn)非常大�！皣庥幸粋�統(tǒng)計，過去一百年來農(nóng)業(yè)增量提高60%是種子公司貢獻(xiàn)的，但過去種子公司的價值沒有被意識到，所以種子公司處在小而分散的狀態(tài)。在中國有3000多家農(nóng)作物種子公司，這在其他行業(yè)很難見到。生物技術(shù)出現(xiàn)后，種子公司有了整合的趨勢，因為分散使技術(shù)很難傳遞到市場，于是出現(xiàn)了并購�！�
“因為生物工程的出現(xiàn)，整合了這個行業(yè)，在生產(chǎn)規(guī)模的先進程度上來講把種子擺上了新的階段，可以說由于生物工程的出現(xiàn)帶動了整個行業(yè)的整合和技術(shù)的發(fā)展。”劉石說。
對包括杜邦先鋒在內(nèi)的眾多國際種子公司而言，中國的種子市場十分龐大，但還稱不上成熟。
一位不愿意透露姓名的跨國公司高管指出，“中國種子行業(yè)的分散性是特別明顯的，從產(chǎn)業(yè)化來講還是個起步階段，也就是打破過去的所有制，從國有到市場化。”
上述高管認(rèn)為，現(xiàn)在國內(nèi)經(jīng)營農(nóng)作物的公司有3000多家，這些公司從規(guī)模和研發(fā)投入上都是非常有限的。“(造成這種局面)一方面是體制的問題，一個是知識產(chǎn)權(quán)保護的問題，沒有一個好的保護，沒有人愿意在研發(fā)上進行投入，投入了也很容易被別人復(fù)制�！�
因此，在1997年杜邦先鋒北京辦事處成立后，次年，就建立了鐵嶺研究站，保證技術(shù)先行。2001年，杜邦先鋒開始打造自己的商業(yè)團隊。
2002年12月，杜邦先鋒與登海種業(yè)集團公司合資成立了股份比例為49:51的山東登海種業(yè)有限公司，針對中國北方生產(chǎn)夏季玉米種子。該公司于2004年開始商業(yè)銷售。四年后，杜邦先鋒和敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司成立了第二家合資企業(yè)，針對中國春玉米地區(qū)供應(yīng)玉米雜交種子。
另一方面，杜邦先鋒也已根據(jù)中國國情建立自己的育種基地。
據(jù)劉石介紹，“我們在(20世紀(jì))70年代后期和80年代初期曾從美國帶了一些東西進來，但是經(jīng)過測試，表現(xiàn)不夠好，因為它是在美國的環(huán)境下培育出來的，會水土不服，這也是先鋒在中國國內(nèi)建立育種站的動因。后來在中國建立育種站，在這個環(huán)境中篩選適合中國的品種，這樣的效果就非常好�，F(xiàn)在全國有十幾個品種通過省和國家的審定�！�
在中國育種基地項目上，杜邦先鋒已經(jīng)形成了自己的一套模式。
“我們在中國(的育種基地)是跟一個村一個村地簽，要給預(yù)付款，提供幫助，在年底之前完成所有結(jié)算，大概一畝地1000多塊錢左右。種籽是我們來育，生產(chǎn)的時候跟農(nóng)民簽合同，他們按照我們的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)種植，我們的技術(shù)人員直接管理他們的田地，監(jiān)督。實際體現(xiàn)在兩個方面——一個是管理體系一個是執(zhí)行力度�！眲⑹f。
杜邦的內(nèi)部人士告訴記者，從1996年開始進行科研投入起，該公司用了10年時間才實現(xiàn)盈利，體現(xiàn)出足夠的耐心�！捌鋵嵈蠹椰F(xiàn)在還是比較急功近利，比如考核體系，這樣做事情就比較注重短期，只看眼前。杜邦則認(rèn)為應(yīng)當(dāng)先讓農(nóng)民賺錢，否則我們就不會有很好的發(fā)展。” - ■ 與【當(dāng)前我國種業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析】相關(guān)新聞
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